字节跳动在AI领域持续加码，2024年资本支出达800亿元，2025年预计翻番至1600亿元，其中900亿元投向AI算力，700亿元用于IDC与网络设备，旗下“豆包”大模型已覆盖文字、语音、图像、音乐、视频等16类AIGC模型，月活跃用户近6000万，跻身国内领先AI应用行列。
阿里巴巴同样加大投入，宣布未来三年斥资超3800亿元用于AI和云基础设施建设。其混合推理模型“千问3”在多项权威榜单中表现领先，通义系已开源200+模型，全球下载超3亿，衍生模型超10万个，构成全球最大开源模型家族之一。AI产品已在零售、制造、传媒等行业实现规模化落地，连续七季收入保持三位数增长。
在2025年第一季度，网易在其旗舰游戏《逆水寒》中深入应用AI技术，显著提升了游戏的开发效率与用户体验。通过引入AI生成剧情与美术素材，单个角色的开发成本下降超过90%，使得内容制作更为高效。同时，游戏的日活跃用户数增长了47%，推动了整体用户参与度的提升。
这一系列创新应用也反映在财务表现上，网易该季度的净利润同比增长34.9%，达到103亿元，显示出AI技术在游戏产业中的巨大潜力。一季度报告出来后，网易的股价也几乎快回到历史的最高点。
而腾讯则在接入DeepSeek后迅速切换战略，以100倍的热情积极拥抱AI，Q1资本开支同比激增91%至275亿元，其中九成投入AI芯片和云基础设施。其自研“混元大模型”显著提升广告系统性能，将响应时延压缩至原来的1/10。AI助手“元宝”于2024年上线，整合DeepSeek-R1与混元模型，在2025年2月广告投入2.81亿元推动其跃居iOS免费榜第二。得益于与微信生态，尤其公众号内容的深度融合，元宝DAU在2月至3月增长超20倍，日活跃量超过了2000万。
广告千人千面、游戏自动生成、短视频剪辑、文案撰写、客服问答、直播带货脚本……AI正以超10倍效率改写内容生产逻辑。这些ToC场景本就是AI的“天然主场”：处理非结构化数据、支持个性化生成、实现创意规模化落地。
ToC打响，ToB重构：AI冲击传统企业软件底座
过去，BI、CRM、ERP 等企业软件凭借“高复杂度 + 高定制化”筑起护城河。但随着移动互联网时代的到来，互联网原生技术栈带来的敏捷开发、高并发与快速迭代，早已打破传统企业软件在架构层的技术垄断。同时，2B 软件在“流量叙事”和“技术范式”上的集体沉默，正儿八经降本增效的ERP居然都被竞争不过花里胡哨的各种中台。面对互联网的竞争，企业软件企业在市场关注度、技术吸引力和人才竞争中全面落后，难以持续获取客户的高溢价回报。
如今，AI可能会重演这一变革，彻底冲击企业软件的基础设计与交付逻辑。这一轮ToB的AI重构，首先是从接口层”向“底座层”渗透：最初，AI能力仅作为工具插件，嵌入企业原有系统中，比如用AI助手来生成报告、润色邮件、分类票据。但很快，越来越多的AI Agent正被直接嵌入企业的主业务流中，比如嵌入IM聊天窗口的AI员工、接入审批流程的智能助手、甚至是对接财务系统自动处理合同、付款、预算的“AI流程代理人”。
这种渗透的本质是：AI开始取代人，而非仅仅取代工具。在传统的企业软件逻辑中，系统的目标是“辅助人更好地完成任务”；而在AI Agent架构中，系统的目标已经变成了“直接完成任务”。这不是一个效率层的增强，而是执行权的转移。它挑战的是企业管理范式、流程控制权，甚至是组织分工逻辑。
同时，AI系统的部署方式也在瓦解传统软件的工程边界。传统ERP、CRM、BI等企业软件的交付周期往往以“季度”为单位，需经历方案设计、参数配置、权限定义、流程测试等多个步骤。而如今，AI应用的部署可以在“小时级”完成。只需一段Prompt、一个RAG接口或一个dify流程，就能构建出能够读懂文档、理解语境并自动响应的AI代理人。
这意味着：传统企业软件赖以生存的“复杂性护城河”，正在被AI的“通用智能+模块化调用”迅速填平。
更具冲击力的，是商业模式层面的变革。
企业软件一直以来的盈利模式是License授权与服务费绑定。这种模式的前提是“重交付+重绑定”：客户要用你的系统，就得接受你的标准、你的集成方式、你的年维保合同。
而AI的普及却使这种绑定变得不再必要——因为AI不再依赖庞大的系统集成，它靠的是调用与定制化推理，按需即用、结果导向、即插即用。越来越多的一人团队或小型创业者，借助AI工具实现业务全流程自动化，用极低成本完成复杂软件交付。
例如，有些SaaS创业者提出：
“如果一个AI能帮我搞定报销、做财务对账、输出审计报告，那我为什么还要买一个冗长复杂的ERP系统？我只需要为结果付费。”
这种“结果即服务”（Result-as-a-Service）的新范式，正在挑战整个企业软件产业的商业逻辑。它也迫使传统厂商必须正视：客户真正想要的，不是一个系统，而是一个智能服务闭环——能够理解业务意图、处理流程逻辑，并且实时反馈结果的系统，而不是一个靠用户自己操控才能运行的工具。
在这个背景下，AI不仅是效率工具，更是数字劳动者的解放引擎，它将整个企业软件产业从“人驾系统”引导向“系统自驱”，从“流程编排”走向“意图驱动”。
这一趋势背后隐藏的是极为深刻的行业分层效应：
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对中小企业而言，AI正在解锁“过去买不起、用不起”的软件能力，使得一个创业者也能拥有财务、法务、客服、运营的全套能力外包；
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对大型企业而言，AI正使“信息流-决策流-执行流”三者之间的耦合关系发生本质转变，推动企业从人力密集的流程驱动模式，走向更轻量级、自动化的运作体系；
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对软件厂商而言，则必须在“工具提供商”与“智能服务者”之间做出抉择：是继续维护传统License逻辑，还是主动走向AI原生、服务即交付的新赛道。
谁掌握了智能体的定义权，谁就掌握了未来软件世界的定价权与平台权
这场冲击，不只是一次底层技术的迭代，更是一场企业数字化控制权的重新分配：谁能主导AI代理人？谁能定义业务意图？谁能持续训练组织的“AI应用肌肉”？谁就能在下一轮软件产业重构中掌握定价权与平台权。
AI变革：传统企业软件的宿命抉择
尽管当前不少 2B 企业软件厂商在公开场合宣称与 DeepSeek 等主流大模型平台展开合作，标榜自身正在积极迈入 AI 时代，但是这些“AI战略”更多停留在营销层面，尚未建立起具备建模、部署与产品化能力的 AI 产品和工程团队。大部分项目仍处于探索阶段，缺乏清晰的人才引进机制、技术栈规划和资源投入路径。
更多公司选择“谨慎观望”——一方面担心错过 AI 带来的窗口红利，另一方面又难以承受高额试错成本。这种“口号先行、能力滞后”的状态，使它们在下一轮技术范式转移中难以抢占先机。
更现实的困境是，互联网大厂对AI人才和算力资源的疯狂争夺，正在大幅抬高AI研发的门槛与成本。AI人才正以数倍溢价被抢夺，模型训练资源、推理成本日益紧张，对于多数2B软件企业而言，要在短期内建立有竞争力的AI产品力，难度已非当年“做个功能模块”那么简单。
当腾讯、阿里、字节用千亿级资本支出筑起AI护城河，传统企业软件厂商正面临一次生死抉择：
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要么主动拥抱AI，重构自身产品与平台（如SAP推出Copilot for ERP）；
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要么退守军工、航天、金融等强合规垂直行业，维持有限优势。
Gartner的预测或许并非危言耸听：到2027年，60%的企业软件功能将被AI原生方案取代，而那些成功转型的厂商将获得超过3倍的市场溢价。面对这场来势汹汹的新一轮互联网AI冲击下，传统企业软件厂商，还能坚持初心，稳住阵脚么？
